Crook's Tour (1940)

Charters und Caldicott touren durch den Nahen Osten. Nach einem Besuch in Saudi-Arabien finden sie sich in Bagdad wieder, wo sie von einer Gruppe deutscher Spione für die Boten gehalten werden, die eine Liederplatte der schönen Sängerin La Palermo mitbringen sollen, die geheime Anweisungen des deutschen Geheimdienstes enthält. Als die deutschen Spione ihren Fehler erkennen, folgen sie Charters und Caldicott nach Istanbul und Budapest, um sie zu eliminieren und die Aufzeichnungen wiederzubekommen.