The Fistic Mystic (1946)

Popeye und Olive betreten die Stadt Badgag und entdecken Bluto bei Zaubertricks. Er hypnotisiert Olive wie ein Schlangenbeschwörer. Bluto stellt sich als „Großer Bürger“ vor, schenkt Olive ein schickes Kleid, verwandelt Popeye in einen Esel und setzt sich auf ein Nagelbett. Popeye stürzt sich auf das Bett und verwandelt es in Federn. Als nächstes konkurrieren die Jungs im Schlangenbeschwören; Popeye bläst eine Hornpfeife auf seiner Pfeife. Als nächstes verwandelt Bluto Popeye in einen Papagei. Dann sperrt Bluto Olive in einen Korb und führt den Schwerttrick aus; Olive entkommt und gibt dem Papagei Popeye seinen Spinat, der ihn wiederbelebt. Bluto entkommt mit dem Seiltrick und einem fliegenden Teppich, aber Popeye benutzt seine Pfeife wie eine Rakete, um in die Luft zu gelangen. Ein weiterer Kampf, bei dem Popeye Blutos eigene Magie nutzt, um Bluto in einen Kanarienvogel zu verwandeln. Popeye und Olive fliegen mit dem Teppich nach Hause, vorbei an der Freiheitsstatue.