12 O'Clock High (1964)

Temporada 2: Episodio 4

Un nuevo piloto, el primer teniente Joshua Melton McGraw, que es un viejo amigo de Gallagher, llega con un resentimiento y zumba en el campo. Los bombarderos llegan de la misión actual y el avión líder se estrella y explota matando al piloto principal, el Capitán Newman. Cuando Gallagher le pregunta a McGraw sobre el zumbido, él dice que tuvo problemas con la radio y Gallagher lo regaña. Le pregunta a Josh cómo consiguió una transferencia al 918. Dice que le pidió a su padre, un general, que trabajara con el padre de Gallagher y a su prometida (la hija de Britt, Martha) que trabajara con el general Britt. McGraw se enoja al descubrir que Gallagher va a dividir su equipo para un par de carreras, procedimiento estándar, va a volar como copiloto de Gallagher. Mientras está en Londres para visitar al general Britt, comprueba los planes para el bombardeo de mañana. Él escolta a Phyllis Vincent y durante un bombardeo la besa para que Gallagher la vea. En la misión de bombardeo, al grupo se le asigna bombardear el tercer puente, mientras que el grupo va tras el regul.