Crook's Tour (1940)

Charters y Caldicott están de gira por Oriente Medio. Después de visitar Arabia Saudita, se encuentran en Bagdad, donde un grupo de espías alemanes los confunde con los mensajeros que deben llevar una canción grabada por la bella cantante La Palermo que contiene instrucciones secretas de la inteligencia alemana. Al darse cuenta de su error, los espías alemanes siguen a Charters y Caldicott a Estambul y Budapest, intentando eliminarlos y recuperar el registro.