Sinbad and the Eye of the Tiger (1977)

La princesa Farah se niega a casarse con Simbad hasta que el príncipe Kassim, su hermano, pueda dar su consentimiento. Sin embargo, la malvada madrastra del príncipe, la reina Zenobia, ha transformado a Kassim en un babuino para poder coronar a su propio hijo como califa. Sinbad, su tripulación, la Princesa y el Príncipe transformado viajan a una tierra lejana, luchando contra todos los obstáculos que Zenobia pone en su camino, para buscar el consejo de un sabio legendario que posiblemente pueda decirle cómo terminar el hechizo.