The Fistic Mystic (1946)

Popeye y Olive entran a la ciudad de Badgag y ven a Bluto haciendo trucos de magia. Hipnotiza a Olive como un encantador de serpientes. Bluto se presenta como el Gran Burgués y le regala a Olive un disfraz, convierte a Popeye en un burro y se sienta en un lecho de clavos. Popeye se abalanza sobre la cama y la convierte en resortes. A continuación, los chicos compiten en el encantamiento de serpientes; Popeye toca una flauta con su pipa. Bluto luego convierte a Popeye en un loro. Bluto luego encierra a Olive en una canasta y hace el truco con la espada; Olive escapa y le da al loro Popeye sus espinacas, lo que lo revive. Bluto escapa con el truco de la cuerda y una alfombra voladora, pero Popeye usa su pipa como un cohete para elevarse. Otra batalla, con Popeye usando la propia magia de Bluto para convertir a Bluto en un canario. Popeye y Olive vuelan la alfombra a casa, pasando por la Estatua de la Libertad.