The Grim Adventures of Billy and Mandy (2001)

Temporada 3: Episodio 13

Cuando Billy y Mandy están completamente aburridos, Grim los lleva al "Circus of Fear" de Underworld. El cabecilla, el Dr. Fear, se fija en Billy y Mandy y trata de reclutarlos en el circo para atraer clientes, que pagarían por ver humanos reales y vivos. Después de regresar a casa, el Dr. Fear captura a los dos niños y Grim tiene que recuperarlos. Durante el programa, Mandy se libera y, en un extraño giro de la historia, revela que el maestro de las bestias, Clortho, es en realidad el Dr. Fear, quien a su vez es solo una lombriz de tierra, lo que deja a Billy confundido.