'Neath the Arizona Skies (1934)

Chris Morrell, kujdestari i vajzës gjysmë indiane Nina, po e ndihmon atë të gjejë babanë e bardhë të humbur. kështu që ajo mund të arkëtojë qiranë e naftës së nënës së saj të ndjerë. I jashtëligjshmi Sam Black është pas vajzës dhe babait të saj gjithashtu. Përveçse merret me bandën Black, Morrell duhet të gjejë një grabitës tjetër, Jim Moore, i cili ndërron rrobat me të pasi e gjen Chrisin pa ndjenja nga një përleshje me Sam Black. Gjatë rrugës, ai takohet me një zonjë që është motra e Jim Moore, një tjetër mikeshë e keqe që është në lidhje me Jim Moore, dhe një mik i vjetër që merr Nina dhe ndihmon Chris të gjejë babain e Ninës dhe të luftojë të dëshpëruarit e ndryshëm.