Urotsukidōji: Legend of the Overfiend (1989)

Legjenda thotë se raca njerëzore nuk është i vetmi qytetërim dominues që jeton në Tokë. Dy raca të tjera ekzistojnë në këtë botë: Makai (një racë demonësh) dhe Jujinkai (një racë gjysmë njeriu, gjysmë bishë). Një herë në çdo 3000 vjet, një qenie supreme e njohur si "Choujin" (Overfiend) do të shfaqet dhe do të sjellë ekuilibër në të tre sferat e Tokës. Në Japoninë e sotme, pas 300 vitesh kërkimesh të pafundme, një Jujinkai i quajtur Amano Jyaku ka zbuluar praninë e Choujin brenda përtacit të shkollës së mesme Tatsuo Nagumo. Por tani, Amano, së bashku me motrën e tij Megumi dhe ndihmësin e tyre Kuroko duhet të mbrojnë Nagumon dhe të dashurën e tij të re Akemi Ito nga Makai, të cilët besojnë se Nagumo nuk është Choujin, por një entitet i keq i vendosur për të shkatërruar të gjitha qeniet e gjalla në Tokë.