Crook's Tour (1940)

Charters et Caldicott sont en tournée au Moyen-Orient. Après avoir visité l'Arabie Saoudite, ils se retrouvent à Bagdad où ils sont pris par un groupe d'espions allemands pour les messagers qui doivent porter un disque de la belle chanteuse La Palermo qui contient des instructions secrètes des renseignements allemands. Réalisant leur erreur, les espions allemands suivent Charters et Caldicott jusqu'à Istanbul et Budapest, essayant de les éliminer et de récupérer le dossier.