La Villa Santo-Sospir (1952)

Cocteau emmène le spectateur visiter la villa d'un ami sur la côte française (un lieu majeur utilisé dans Testament d'Orphée). La maison elle-même est richement décorée, principalement par Cocteau (et un peu par Picasso), et nous avons droit à une visite approfondie des œuvres d'art. Cocteau nous montre également plusieurs dizaines de tableaux. La plupart couvrent bien sûr des thèmes mythologiques. Il expose également fièrement des tableaux d'Edouard Dermithe et de Jean Marais et joue autour de sa propre maison à Villefranche.