'Neath the Arizona Skies (1934)

Chris Morrell, le tuteur de la jeune fille à moitié indienne Nina, l'aide à retrouver son père blanc disparu. afin qu'elle puisse tirer profit du bail pétrolier de sa défunte mère. Le hors-la-loi Sam Black s'en prend également à la fille et à son père. En plus de s'occuper du gang Black, Morrell doit trouver un autre voleur, Jim Moore, qui change de vêtements avec lui après avoir trouvé Chris inconscient suite à une bagarre avec Sam Black. En chemin, il rencontre une dame qui est la sœur de Jim Moore, un autre méchant homme qui est de mèche avec Jim Moore et un vieil ami qui accueille Nina et aide Chris à localiser le père de Nina et à combattre les différents desperados.