The Fistic Mystic (1946)

Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et aperçoivent Bluto en train de faire des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpents. Bluto se présente comme le Grand Bourgeois et donne un déguisement à Olive, transforme Popeye en âne et s'assoit sur un lit de clous. Popeye se jette sur le lit et le transforme en ressorts. Les garçons s'affrontent ensuite dans le charme des serpents ; Popeye souffle dans une cornemuse sur sa pipe. Bluto transforme ensuite Popeye en perroquet. Bluto enferme ensuite Olive dans un panier et fait le tour de l'épée ; Olive s'échappe et donne au perroquet Popeye ses épinards, ce qui le ressuscite. Bluto s'échappe avec le tour de corde et un tapis volant, mais Popeye utilise sa pipe comme une fusée pour s'élever. Une autre bataille, avec Popeye utilisant la propre magie de Bluto pour transformer Bluto en canari. Popeye et Olive ramènent le tapis chez eux, devant la Statue de la Liberté.