The Grim Adventures of Billy and Mandy (2001)

Saison 3 : Épisode 13

Quand Billy et Mandy s'ennuient complètement, Grim les emmène au "Circus of Fear" d'Underworld. Le chef de file, le Dr Fear, remarque Billy et Mandy et essaie de les recruter dans le cirque pour attirer des clients, qui paieraient pour voir de vrais humains vivants. Une fois rentrés chez eux, le Dr Fear capture les deux enfants et Grim doit les récupérer. Pendant le spectacle, Mandy se libère et, dans une étrange tournure de l'histoire, elle révèle que le maître des bêtes, Clortho, est en fait le Dr Fear, qui à son tour n'est qu'un ver de terre, laissant Billy confus.