The Sorcerer's Apprentice (1978)

Krabat, un garçon mendiant, est attiré pour devenir l'apprenti d'un sorcier maléfique borgne. Avec plusieurs autres garçons, il travaille au moulin du sorcier tout en apprenant la magie noire. Chaque Noël, l'un des garçons doit affronter le maître dans un duel magique, où le garçon n'a aucune chance car le maître est la seule personne autorisée à utiliser un sortilège secret : le Koraktor.