12 O'Clock High (1964)

Temporada 2: Episódio 4

Um novo piloto, o primeiro-tenente Joshua Melton McGraw, que é um velho amigo de Gallagher, chega com um peso no ombro e agita o campo. Os bombardeiros chegam da missão atual e o avião líder cai e explode matando o piloto líder, Capitão Newman. Quando Gallagher pergunta a McGraw sobre o zumbido, ele diz que teve problemas no rádio, e Gallagher o repreende. Ele pergunta a Josh como ele conseguiu uma transferência para o 918. Ele diz que pediu a seu pai, um general, para trabalhar no pai de Gallagher e sua noiva (filha de Britt, Martha) para trabalhar no general Britt. McGraw fica furioso ao descobrir que Gallagher vai separar sua tripulação para algumas corridas, procedimento padrão, ele vai voar como copiloto de Gallagher. Enquanto está em Londres para visitar o General Britt, ele verifica os planos para o ataque bombista de amanhã. Ele acompanha Phyllis Vincent e durante um ataque bombista a beija para que Gallagher veja. Na missão de bombardeio o Grupo é designado para bombardear a 3ª ponte, enquanto o grupo vai atrás do regulador.