Fairy Tail (2009)

Temporada 3: Episódio 5

Natsu ataca o jovem de cabelos pretos sem efeito, fazendo com que o jovem se desespere porque Natsu não é forte o suficiente para derrotá-lo. O jovem libera outra onda de magia mortal contra Natsu e desaparece, mas Natsu é protegido do ataque por seu lenço, que fica preto. Apesar do encontro, os participantes continuam o exame normalmente. Enquanto isso, a guilda sombria mais poderosa da Aliança Baram, Grimoire Heart, se aproxima da Ilha Tenrou em busca do jovem, que se revela ser o antigo mago Zeref. Levy, que se separa de Gajeel após discutir com ele, é atacado pelos membros do Grimoire Heart, Yomazu e Kawazu. Gajeel a resgata e os dois se preparam para lutar contra seus agressores.