Sinbad and the Eye of the Tiger (1977)

A princesa Farah recusa-se a casar com Sinbad até que o príncipe Kassim, seu irmão, dê o seu consentimento. No entanto, a malvada madrasta do príncipe, a rainha Zenobia, transformou Kassim num babuíno para que o seu próprio filho fosse coroado califa. Sinbad, sua tripulação, a Princesa e o Príncipe transformado viajam para uma terra distante, lutando contra todos os obstáculos que Zenobia coloca em seu caminho, para buscar o conselho de um sábio lendário que pode dizer como acabar com o feitiço.