The First Time (1969)

Com a chegada do verão, três colegas do ensino médio – Kenny Leeds, Mike Decker e Tommy Kingsley – antecipam sua iniciação nos prazeres da masculinidade. Mas Kenny é separado de seus amigos e enviado para ficar com seus avós em Buffalo, enquanto seu pai, um vendedor viúvo, parte em viagem de negócios com sua secretária-noiva. Entediado e sozinho em uma cidade estranha, Kenny escreve cartas para seus dois amigos sobre suas aventuras no "Rosie's", um bordel fictício do outro lado da fronteira canadense, nas Cataratas do Niágara. Sua mentira rapidamente sai pela culatra.