The Fistic Mystic (1946)

Popeye e Olive entram na cidade de Badgag e avistam Bluto fazendo truques de mágica. Ele hipnotiza Olive como um encantador de cobras. Bluto se apresenta como o Grande Burguês e dá a Olive uma fantasia, transforma Popeye em burro e senta em uma cama de pregos. Popeye ataca a cama e a transforma em molas. Em seguida, os meninos competem no encantamento de cobras; Popeye sopra uma flauta em seu cachimbo. Em seguida, Bluto transforma Popeye em um papagaio. Bluto então prende Olive em uma cesta e faz o truque da espada; Olive escapa e dá espinafre ao papagaio Popeye, que o revive. Bluto escapa com o truque da corda e um tapete voador, mas Popeye usa seu cachimbo como um foguete para subir. Outra batalha, com Popeye usando a magia do próprio Bluto para transformar Bluto em um canário. Popeye e Olive levam o tapete para casa, passando pela Estátua da Liberdade.