The Grim Adventures of Billy and Mandy (2001)

Temporada 3: Episódio 13

Quando Billy e Mandy estão completamente entediados, Grim os leva ao "Circus of Fear" do Underworld. O líder, Dr. Fear, percebe Billy e Mandy e tenta recrutá-los para o circo para atrair clientes, que pagariam para ver humanos reais e vivos. Depois que eles voltam para casa, o Dr. Fear captura as duas crianças, e Grim tem que recuperá-las. Durante o show, Mandy se liberta e em uma estranha reviravolta na história, ela revela que o mestre das feras, Clortho, é na verdade o Dr. Fear, que por sua vez é apenas uma minhoca, deixando Billy confuso.