Tops in the Big Top (1945)

Bluto é o mestre de cerimônias; Popeye é a atração principal. Bluto cobiça a assistente de Popeye, Olive. Popeye enfia a cabeça na boca de um leão, mas Bluto colocou um bife na cabeça de Popeye. Quando ele sai dessa, ele faz sua atuação na corda bamba: carrega um piano e Olive, com os olhos vendados. Bluto sabota isso com uma casca de banana e joga Popeye na gaiola do macaco, enquanto ele faz o que quer com Olive - até que Popeye coma seu espinafre.