A Balmy Swami (1949)

Temel Reis ve Olive bir varyete şovuna katılıyor. Temel Reis hokkabazlık yapan fok balığından çok hoşlanır ama onu sihirbaz/hipnozcu Bluto takip eder. Bluto, Olive'i lüks kutusunda görür ve hemen planlar yapar. İlk olarak Temel Reis'i bir dizi sihir numarasıyla küçük düşürür. Daha sonra Olive'i hipnotize eder, ancak trans halinde Bluto'ya doğru yürürken Temel Reis ona diğer yolu işaret eder ve Bluto'nun peşine düşer. Bu sırada Olive sahne kapısından çıkıp bir inşaat alanına gider ve çocuklar onu kurtarmak için yarışır. Temel Reis'in çabaları, tıpkı ördüğü tuğla duvar gibi Bluto'nun büyüsü tarafından engelleniyor. Bluto onu uyandırır ve ona saldırır ve ardından paniğe kapılır. Temel Reis onu kurtarmak için ona bir kanca atar; öyle ama bir pencereden içeri giriyor ve beraberinde bir piyanoyu (!) dışarı çıkarıyor. Piyano binaya çarpıyor ve Olive tellerle uzaktaki bir platforma fırlatılıyor. Onu kurtarmak için başka bir yarış. Temel Reis, düşen bir asansörde mahsur kalırken ıspanağı kırar.