The Fistic Mystic (1946)

Temel Reis ve Olive, Badgag şehrine girerler ve Bluto'nun sihir numaraları yaptığını görürler. Olive'i bir yılan oynatıcısı gibi hipnotize ediyor. Bluto kendisini Büyük Burjuva olarak tanıtır ve Olive'e süslü bir elbise verir, Temel Reis'i eşeğe dönüştürür ve çivili bir yatağın üzerine oturur. Temel Reis yatağa atlıyor ve yatağı yaylara dönüştürüyor. Çocuklar daha sonra yılan büyüleme konusunda yarışırlar; Temel Reis piposuna bir boru üflüyor. Bluto daha sonra Temel Reis'i papağana dönüştürür. Bluto daha sonra Olive'i bir sepete kilitler ve kılıç numarasını yapar; Olive kaçar ve papağan Temel Reis'e ıspanağını verir, bu da onu canlandırır. Bluto ip numarası ve uçan halıyla kaçar, ancak Temel Reis havalanmak için borusunu roket gibi kullanır. Temel Reis'in Bluto'yu kanaryaya dönüştürmek için Bluto'nun kendi büyüsünü kullandığı başka bir savaş. Temel Reis ve Olive, Özgürlük Anıtı'nın önünden halıyı eve uçuruyor.